Сублимит – Верхний уровень проекта в системе. На уровне сублимита ведется отчетность по всем дочерним составляющим элементам структуры, накапливаются все документы, связанные с проектом.
Элемент структуры – составная часть сублимита, комплекс, очередь, объект или этап, по которому ведется отчетность. На уровне элемента структуры ведется заполнение данных бюджета, графика производства работ, могут быть заведены документы.
Тип элемента структуры – шаблон статей для элемента структуры, определяющий статьи расходов и работ, по которым ведется отчетность. Чтобы вести отчетность по элементу структуры, необходимо выбрать его тип.
Администратор (метка учетной записи) - пользователь, обладающий всеми правами родительского контрагента, ответственный за настройку доступов и создание учетных записей пользователей данного контрагента.
Главный администратор (метка учетной записи) – первый администратор, назначаемый при создании профиля контрагента, может назначать учетным записям контрагента метку «Администратор»

При регистрации пользователь получает ссылку на электронную почту. Новому пользователю необходимо:

• Перейти по ссылке, отправленной на почту
• Заполнить форму активации учётной записи
• При успехе система перенаправит на страницу входа
• Зайти в учетную запись по указанным при активации данным

Создать новую учётную запись возможно на странице «Учетные записи»

Для создания проекта необходимо перейти на страницу «Проекты» и нажать иконку «+» на уровне контрагента, для которого необходимо создать проект. В открывшемся окне требуется ввести название сублимита, после чего проект будет создан

Для работы с сублимитом требуется настроить доступ пользователей.
При нажатии на кнопку открывается окно настройки доступа к сублимиту. Выбранный сублимит будет отображаться в списке только для администраторов и назначенных пользователей.

Также настроить доступ к сублимитам можно в карточке выбранной учетной записи, где отображаются все назначенные пользователю сублимиты

1 – Структура проекта
Отображаются элементы проекта, финансируемые в рамках сублимита. Элементы располагаются на разных уровнях. Самым верхним всегда закреплен сублимит. Ниже могут находиться комплекс / очередь / объект / этап.
Чтобы перейти к выбранному элементу структуры – необходимо нажать на его название в области структуры проекта. Чтобы перейти к выбранному элементу структуры – необходимо нажать на его название в области структуры проекта.
Чтобы добавить новый элемент структуры – необходимо нажать на кнопку «+» на уровне, под которым необходимо поместить новый элемент структуры. Отобразится окно, где необходимо указать наименование элемента структуры и его уровень (отображаются только доступные). При нажатии кнопки «Подтвердить» структура проекта обновится и отобразится новый элемент.
2 – Кнопка «Скрыть / Отобразить структуру проекта»
Если структура проекта отображается - при нажатии структура проекта будет скрыта, а правая область растянется на весь экран, предоставив больше рабочего пространства.
Если структура проекта скрыта - при нажатии структура проекта будет вновь отображена.
3 – Вкладки текущего элемента структуры
Состав отображаемых вкладок зависит от выбранного в структуре проекта элемента и от прав подразделения учетной записи.
На уровне сублимита отображается сводная информация по проекту. Могут отображаться вкладки: Параметры, Бюджет, График, Документы, Мониторинг, Реестры платежей.
На уровнях ниже сублимита могут отображаться следующие вкладки: Параметры, Бюджет, График, Документы, Замечания, Мониторинг, Галерея.
4 – Область содержимого вкладки
Рабочая область каждой вкладки.
5 – Уровень выбранного элемента
Может принимать значения Сублимит / Комплекс / Очередь / Объект / Этап

Вкладка «Параметры» – отображает базовые характеристики текущего сублимита. Доступна для редактирования только сотрудникам банка.

Вкладка «Бюджет» – отображает сводную информацию о затратах по всем элементам структуры текущего проекта. Чтобы просмотреть бюджет конкретного элемента в разбивке по статьям – необходимо выбрать данный объект в структуре проекта и перейти на его уровне к вкладке «Бюджет».

Отображается если хотя бы для одного элемента структуры существует план бюджета.

Вкладка «График» – отображает обобщенную информацию по ГПР всех элементов в проекте. Чтобы просмотреть график конкретного элемента в разбивке по статьям – необходимо выбрать данный объект в структуре проекта и перейти на его уровне к вкладке «График»

Отображается если хотя бы для одного элемента структуры существует план графика.

Вкладка «Документы» – отображает все добавленные документы текущего сублимита со всех его элементов структуры.

Вкладка «Мониторинг» – отображает сводную информацию по статусам бюджета и графика, а также по мониторингам на каждый элемент структуры.

Вкладка «Реестры платежей» – позволяет направить группу неоплаченных платежных поручений на проведение оплаты и последующее присвоение соответствующего статуса оплаты документу

Вкладка «Бюджет» – отображает сводную информацию о затратах по всем элементам структуры текущего проекта. Чтобы просмотреть бюджет конкретного элемента в разбивке по статьям – необходимо выбрать данный объект в структуре проекта и перейти на его уровне к вкладке «Бюджет».

Вкладка «Параметры» – отображает технико-экономические показатели текущего элемента структуры.

Вкладка «Бюджет» – отображает информацию о затратах по текущему элементу структуры в разбивке по статьям.
Отображается если на вкладке «Параметры» указан тип элемента структуры.

Вкладка «График» – отображает плановые и фактические сроки работ по текущему элементу структуры.
Отображается если на вкладке «Параметры» указан тип элемента структуры.

Вкладка «Документы» – отображает документы сублимита, связанные с текущим элементом структуры.

Вкладка «Замечания» – отображает сводную информацию по замечаниям на текущий элемент структуры, позволяет управлять статусами и отвечать на указанные замечания.
Отображается, если для элемента структуры существует план бюджета или графика.

Вкладка «Мониторинг» – отображает информацию по мониторингам на текущий элемент структуры, позволяет запланировать проведение очередного мониторинга.
Отображается, если для элемента структуры существует план бюджета или графика.

Вкладка «Галерея» – позволяет загружать фотоотчеты по этапам строительства.

Недоступна для редактирования пользователями в роли Застройщик и Надзорная компания. Данные вкладки заполняются сотрудником банка.

Недоступна для редактирования. Данные вкладки формируются автоматически, основываясь на суммах, приведенных на каждом из элементов структуры.

При обнаружении несоответствий или ошибок – необходимо исправить суммы на уровне элемента структуры, для которого они были найдены, перейдя к нему непосредственно через структуру проекта.

Недоступна для редактирования. Данные вкладки формируются автоматически, основываясь на датах и уровне готовности, приведенных на каждом из элементов структуры.

При скрытии структуры проекта отображается диаграмма Ганта в масштабах объектов сублимита.

При обнаружении несоответствий или ошибок – необходимо вносить изменения на уровне элемента структуры, для которого они были найдены, перейдя к нему непосредственно.

Список всех документов сублимита.

Возможна сортировка документов. Для этого необходимо нажать на наименование столбца, который требуется отсортировать. При повторном нажатии переключается порядок сортировки.

Возможна фильтрация документов. Для этого необходимо нажать на иконку и затем настроить параметры фильтра, после чего нажать на кнопку «Фильтровать».

Для добавления документа необходимо выбрать его тип, затем нажать на кнопку «Добавить». Для выбора доступны следующие типы документов: Договор, Счёт-договор, Рамочный договор, а также документы, приведенные на странице «Настройки – Виды документов» с применимостью «Сублимит».

Отображает статусы планов бюджета и графика для каждого элемента структуры. Если для элемента структуры нет ни одной версии плана, ячейка со статусом останется пустой. Редактирование статусов бюджета и графика производится на соответствующих вкладках каждого элемента структуры.

Для каждого элемента структуры отображаются иконки для управления мониторингом:

• «Редактировать статус мониторинга». Отображается при наличии активного мониторинга. Открывает окно решений по текущему мониторингу. Позволяет записать новый статус мониторинга и оставить комментарий.
• «Добавить новый мониторинг». Отображается при отсутствии активного мониторинга. Позволяет запланировать отчетную дату мониторинга.
• «История мониторингов». Отображается при наличии хотя бы одного завершенного мониторинга. Позволяет посмотреть историю решений по завершенным мониторингам.

В столбце «Замечания» отображается количество замечаний для соответствующего элемента структуры в статусе «Для исправления» (Красным) и в статусе «На проверке» (Жёлтым).

Вкладка используется для объединения в реестры неоплаченных платёжных поручений, внесенных в систему, с целью обработки платежей и присвоения документам статуса оплаты.

Перечень реестров
Цвет ячейки в столбце «Создано» отражает статус реестра:

• "Новое"
• "К оплате"
• "Отозвано"
• "Отклонено"
• "Обработано"

В столбце «Оплачено» отображается:

• (Количество ПП со статусом «Оплачено») / (Количество ПП в реестре)
• «Редактировать статус реестра». Открывает окно решений по текущему реестру. Позволяет записать новый статус реестра и оставить комментарий.

Кнопка «Добавить реестр»

• Открывает окно для выбора неоплаченных платёжных поручений. При выборе документов и нажатии кнопки «Подтвердить» создается новый реестр.

Перечень платёжных поручений реестра

• Отображаются все документы, привязанные к реестру.
• При нажатии на номер ПП открывается карточка выбранного документа.

Кнопка «Изменить состав реестра»

• Доступно в статусе реестра «Новое» и «Отозвано»
• Переводит состав реестра в режим редактирования. В данном режиме возможно добавить или убрать ПП из состава реестра. При нажатии на кнопку «Сохранить» изменения применяются.

Для редакции доступны все технико-экономические показатели, за исключением типа элемента структуры – этот параметр заполняется сотрудниками банка.

Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить» внизу страницы.

На вкладке отображается бюджет объекта в детализации по статьям.

Над таблицей располагаются управляющие элементы:

• Кнопка «Новая версия». При нажатии предлагается выбрать значения для статей черновика новой версии. Если создать новую версию, имея черновик, старый черновик будет утерян.
• Выпадающий список «Версия плана». При нажатии отображается список предыдущих версий плана.
• В предыдущие версии плана невозможно вносить изменения, а также записывать решения.
• Кнопка «Статус». Кнопка подсвечена синим, если в данный момент доступна смена статуса плана. При нажатии открывается окно для записи нового статуса и комментариев.

В таблице отображаются следующие столбцы:

• «Статья затрат» - недоступно для изменения.
• «План» - доступно для заполнения только в статусах плана «Черновик» и «Есть замечания» и только для статей не имеющих подстатей на уровне ниже.
• «Договор» - недоступно для изменения. Формируется из сумм документов вида: «Договор», «Счёт-договор», «Рамочный договор». При наведении курсора отображается значение на выбранную статью без учета суммы по подстатьям.
• «Закрыто» - недоступно для изменения. Формируется из сумм документов вида: «Закрывающий документ». При наведении курсора отображается значение на выбранную статью без учета суммы по подстатьям.
• «Оплачено» - недоступно для изменения. Формируется из сумм документов вида: «Платежное поручение» и «Акт взаимозачета». При наведении курсора отображается значение на выбранную статью без учета суммы по подстатьям.

В сумме не учитываются платежные поручения, где не указан статус «Оплачено».

В таблице могут отображаться следующие метки:

• Для ячейки, помеченной желтым цветом в правом верхнем углу, ниже таблицы отображается предупреждение.
• Ячейка, помеченная черным цветом в левом верхнем углу, была изменена, но еще не сохранена.
• Ячейка, в которой сумма помечена красным, нарушает нижнюю границу. Текст ошибки отображается ниже таблицы. При таком нарушении блокируется возможность сохранения до момента устранения ошибки.

На вкладке отображается ГПР объекта в детализации по статьям.

1 – При нажатии на кнопку скрывается структура проекта и отображается диаграмма Ганта по плановым датам.

Над таблицей располагаются управляющие элементы:

• Кнопка «Новая версия». При нажатии предлагается выбрать значения для статей черновика новой версии. Если создать новую версию, имея черновик, старый черновик будет утерян.
• Выпадающий список «Версия плана». При нажатии отображается список предыдущих версий плана.

В предыдущие версии плана невозможно вносить изменения, а также записывать решения.

• Кнопка «Статус». Кнопка подсвечена синим, если в данный момент доступна смена статуса плана. При нажатии открывается окно для записи нового статуса и комментариев.
• Кнопки «Неделя», «Месяц», «Год» - задают масштаб отображения диаграммы Ганта.

Список документов сублимита, связанных с текущим элементом структуры. Отображаются документы, напрямую привязанные к объекту, например, разрешение на строительство, градостроительный план и другие, документы, не имеющие заполненные статьи, а также документы с суммами по статьям на данный объект.

При наличии активного мониторинга отображается кнопка «Документы по мониторингу». При нажатии отображаются документы, попадающие под проверку в рамках текущего мониторинга – не проверенные прежде документы с датой меньшей отчетной для мониторинга.
При просмотре документов по мониторингу часть документов может быть помечена цветом в столбце «Изменено».

Если документ был добавлен после отчетной даты мониторинга, но попал под проверку – дата изменения будет подсвечена красным цветом.

Если документ был изменен после начала проверки, дата изменения будет подсвечена красным цветом.

Возможна сортировка документов. Для этого необходимо нажать на наименование столбца, который требуется отсортировать. При повторном нажатии переключается порядок сортировки.

Возможна фильтрация документов. Для этого необходимо нажать на иконку и затем настроить параметры фильтра, после чего нажать на кнопку «Фильтровать».

Для добавления документа необходимо выбрать его тип, затем нажать на кнопку «Добавить». Для выбора доступны следующие типы документов: Договор, Счёт-договор, Рамочный договор, Экспертиза проектной документации, Экспертиза инженерных изысканий, Разрешение на строительство, Градостроительный план, а также документы, приведенные на странице «Настройки – Виды документов» с применимостью «Элемент структуры».

Список замечаний, связанных с текущим элементом структуры.

Для открытия замечания необходимо нажать на кнопку , после чего будет открыто окно решений по замечанию.

В открытом окне возможно записать комментарий к замечанию, или указать новый статус комментария.

Отображает статусы планов бюджета и графика для текущего элемента структуры. Если для элемента структуры нет ни одной версии плана, ячейка со статусом останется пустой. Редактирование статусов бюджета и графика производится на соответствующих вкладках текущего элемента структуры.

В столбце «Замечания» отображается количество замечаний для текущего элемента структуры в статусе «Для исправления» (Красным) и в статусе «На проверке» (Жёлтым).

При просмотре документа могут отображаться следующие вкладки и кнопки.

Вкладки:
Вкладка «Параметры» - Все поля документа, прикрепленные файлы, ссылки на родительские документы.
Вкладка «Статьи» - Сумма документа по статьям затрат.
Вкладка «Документы» - Список дочерних документов с возможностью добавить новый.

Кнопки:
Переключатель «С учётом ДС» - Настраивает отображение данных документа: из текущего или его последнего дополнительного соглашения. Отображается в карточках договорных документов при наличии дополнительного соглашения.
Кнопка «Редактировать» - Переводит текущую вкладку в режим редактирования. Недоступна для нажатия, если выбран просмотр с учётом ДС или документ проверен.
Кнопка «Сохранить» - Применяет изменения и переводит документ в режим просмотра. Доступна при отсутствии ошибок на вкладке.
Кнопка «Отмена» - Переводит документ в режим просмотра без сохранения изменений.
Кнопка «Удалить» - Удаляет текущий документ.
Кнопка «Новая версия» - Отображает документ в режиме создания новой версии. Отображается при просмотре проверенного документа вместо кнопки «Редактировать».
Кнопки «Далее» / «Назад» - Переводят пользователя к следующей вкладке.
Кнопка «Создать» - Создает новый документ или новую версию документа.

Вкладка «Параметры»:
Поле «Файл» - Позволяет прикрепить к документу ровно один документ произвольного формата.

Для договорных документов:
Поле «Стороны» - Позволяет добавить контрагента документа. Выбор доступен из контрагентов, добавленных на странице «Контрагенты»

Для платежных поручений:
Поле «Статус оплаты» - Если выбрано «Требуется оплата», сумма документа не будет учитываться при расчете факта по бюджету. Такие поручения необходимо добавить в реестр платежей и направить на оплату.
Поле «Закрывающий документ» - Доступен выбор из всех закрывающих документов родительского договора для ПП.
Поле «Получатель» - Доступен выбор из всех контрагентов, указанных в поле «Стороны» родительского договора.

Для разрешения на строительство:
Поле «Застройщик» - Выбор доступен из контрагентов, добавленных на странице «Контрагенты».
Для экспертизы проектной документации / экспертизы инженерных изысканий:
Поле «РНС» - Выбор доступен из разрешений на строительство, привязанных к текущему элементу структуры.

Вкладка «Статьи»:

Для документов вида «Договор»:
Столбец «По договору» - Заполняется при создании и редакции документа.
Столбец «Закрыто» - Заполняется автоматически по закрывающим документам договора.
Столбец «Оплачено» - Заполняется автоматически по платежным документам договора.

Для документов вида «Рамочный договор» и «Счёт-договор»
Столбец «По договору» - Заполняется автоматически максимальной суммой по статье по закрывающим или по платежным документам.
Столбец «Закрыто» - Заполняется автоматически по закрывающим документам договора.
Столбец «Оплачено» - Заполняется автоматически по платежным документам договора.

Для документов вида «Дополнительное соглашение»
Столбец «По договору» - При создании наследует суммы от последнего дополнительного соглашения к документу. Сумма может быть изменена. В бюджете учитывается сумма от последнего дополнительного соглашения к договору.

Вкладка для создания фотоотчетов по строительству текущего элемента структуры.

Для добавления нового альбома необходимо нажать на кнопку «Добавить альбом» и указать название альбома.

При нажатии на обложку альбома открывается окно альбома. В правом верхнем углу отображается кнопка «Добавить фото». Возможно выбрать несколько фотографий.
Допустимые форматы файлов: jpg, jpeg, png, webp, gif, bmp.

Для отображения обложки альбома необходимо внутри альбома выбрать фотографию и нажать на кнопку «Обложка».

Доступна смена порядка альбомов с помощью перетаскивания карточек альбомов.

На вкладке отображается справочник контрагентов системы и объединяющие их группы компаний.

Чтобы добавить нового контрагента, требуется нажать на кнопку «Добавить» и ввести наименование, ИНН и вид нового контрагента. После этого нажать на кнопку и сохранить изменения.

Для контрагентов отображается иконка, сигнализирующая о состоянии профиля контрагента. Профиль контрагента необходимо создать для последующего предоставления доступа пользователям контрагента к системе. Используются следующие обозначения:

• для контрагента не создан профиль.
• для контрагента существует активный профиль.
• для контрагента существует неактивный профиль, находящийся в архиве.

При нажатии на иконку профиля откроется окно. Если профиль существует, то отобразится информация об администраторе профиля и роли контрагента. Если профиль не создан, то отобразится форма для создания профиля контрагента.

В профиле контрагента можно указать роль контрагента в системе, изменить администратора профиля контрагента и задать права контрагента.

Роли в системе:

• Банк
• Надзорная компания
• Застройщик

Администратор контрагента – пользователь, обладающий всеми правами контрагента.

При задании прав контрагента, подразделения этого контрагента не смогут обладать правами, большими, чем предоставлены контрагенту.

Подразделения определяют права групп пользователей. Пользователь может принадлежать только одному подразделению, и обладать правами, предоставленными назначенному подразделению.

Страница предназначена для создания и управления учётными записями пользователей.

Для учетной записи указывается ФИО, должность и подразделение, которое определяет права учетной записи.

На вкладке «Доступ» карточки учетной записи возможно централизовано управлять доступными пользователю проектами.

Учетная запись может иметь метку «Администратор», при ее наличии пользователю доступны все права контрагента и отображаются все проекты, доступные контрагенту, вне зависимости от настроек доступа сублимита.

При нажатии в верхней области экрана на имя пользователя, возможно перейти к окну профиля. Из окна профиля можно перейти к смене фотографии пользователя, нажав на текущее фото пользователя. При нажатии на кнопку «Настройки» открывается окно настроек учетной записи. В открывшемся окне возможно настроить логин и пароль, используемые для входа в систему, и почту, на которую приходят уведомления системы.